Bishopsgate advises Autotrak on its sale to ADF PLC
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BISHOPSGATE tem o prazer de anunciar a conclusão da venda da AutoTrak Portable Roadways Limited, às instalações do ADF PLC para uma consideração de até £ 21,3 milhões. O setor de cinema e TV no Reino Unido. A AutoTrak fornece uma variedade de painéis de alumínio e plástico a festivais, eventos ao ar livre e indústrias relacionadas à construção para uma base de clientes de mais de 165 clientes. No ano até 31 de dezembro de 2023, a receita automática gerou £ 8,3 milhões e o EBITDA subjacente ajustado
Bishopsgate advised the shareholders of Autotrak, one of the market-leading suppliers of portable roadway and one of the largest privately owned suppliers of panels to the film and TV sector in the UK. Autotrak supplies a range of aluminium and plastic panels to festivals, outdoor events and construction related industries for a client base of more than 165 customers. In the year to 31 December 2023, Autotrak generated revenues of £8.3 million and adjusted underlying EBITDA (1) de £ 4,3 milhões. Sua frota de produção é composta por 700 reboques premium de maquiagem móvel, figurinos e artistas, escritórios de produção, banheiros móveis, clientes, salas escolares e veículos técnicos. Oferta e base de clientes, incluindo as indústrias complementares. Parceiro
Facilities by ADF (AIM: ADF), is the leading provider of premium serviced production facilities to the UK film and high-end television industry (HETV). Its production fleet is made up of 700 premium mobile make-up, costume and artiste trailers, production offices, mobile bathrooms, diners, school rooms and technical vehicles.
The Acquisition is the next step in the delivery of the Group’s vision for ADF as a one-stop shop for film and HETV production, operating across multiple businesses and run by talented local management and accelerates ADF’s diversification of product offering and customer base, including across complementary industries.
James McBain Allan and Joe Bates of Bishopsgate Corporate Finance were lead advisors on the deal.
Bishopsgate Advisors
James McBain Allan
Marsden Proctor - CEO, instalações do ADF PLC
Estou muito satisfeito por anunciar a aquisição condicional da AutoTrak, que marca um passo material em nossa estratégia estabelecida de ser o fornecedor de opções para a indústria HETV e filmes em um produto diversificado. A aquisição será, portanto, um endosso adicional das aspirações de ADF de gerar £ 100 milhões de receitas no médio prazo. Estradas
ADF already has an excellent working relationship with Autotrak which has provided demonstrable evidence of the strong cultural and technological fit which will be of great benefit to the enlarged Group’s customers.
Michael Fox – Managing Director, Autotrak Portable Roadways
Ao ingressar na família ADF, na AutoTrak acreditamos que a experiência do ADF no setor de cinema e TV influenciará positivamente nossas operações diárias, aumentando o valor que entregamos aos nossos clientes. Alinhando com a visão da liderança do setor do ADF, para todos da AutoTrak, essa integração representa uma oportunidade emocionante de expandir nosso alcance e influência. Estamos entusiasmados por ter desempenhado um papel em apoiar sua visão através da venda ao ADF PLC. Com o ADF, um adquirente de primeira linha, a Autotrak está pronta para impulsionar o crescimento e a inovação futuros. Essa transação não apenas marca um novo capítulo para o AutoTrak, mas também reafirma o compromisso inabalável da Bishopsgate em obter resultados extraordinários para nossos clientes e parceiros.
James McBain Allan – Partner, Bishopsgate Corporate Finance
It has been a true privilege to work alongside Michael and Maria Fox, whose leadership has made Autotrak a market-leading force. We are thrilled to have played a role in supporting their vision through the sale to ADF PLC. With ADF, a blue-chip acquirer, Autotrak is poised to drive future growth and innovation. This transaction not only marks a new chapter for Autotrak but also reaffirms Bishopsgate’s unwavering commitment to achieving extraordinary outcomes for our clients and partners.
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